Dzięki modułowi Odbieg Dokumentów użytkownik może zarządzać dokumentacją, która pojawia się w kancelarii lub biurze rachunkowym. Moduł pozwala skutecznie zarchiwizować niezbędną dokumentację związaną z obsługą Klienta bezpośrednio w bazie danych. Dokumenty obsługiwane w module Obieg Dokumentów są dokładnie identyfikowane, posiadają również swobodnie definiowane statusy, dodatkowo moduł pozwala na elastyczne opisywanie ich przez użytkowników oraz na śledzenie i zarządzanie ścieżkami obiegu tych dokumentów. Odpowiednio stworzona struktura katalogów z dokumentami może być narzędziem zarządzania dostępem do tej dokumentacji dla pracowników kancelarii.
Zazwyczaj również biura rachunkowe czy kancelarie podatkowe mają wypracowane ścieżki obiegu i pracy z poszczególnymi typami dokumentacji lub normy procedury postępowania w przypadku pojawienia się określonych sytuacji. Przeniesienie takich procedur i zapisanie ich w systemie CDN OPT!MA doskonale sprawdza się w codziennej pracy biura czy kancelarii. Daje przede wszystkim pewność wykonania wszelkich niezbędnych działań. Pracownicy wiedzą dokładnie jak powinni postępować a zarządzający mają kontrolę nad postępami w działaniach i nad zgodnością z założonym planem. Oczywiście proces budowy i wprowadzania procedur jest bardzo elastyczny i konfigurowalny, w razie potrzeby zmiany są również możliwe podczas wykonywania poszczególnych działań. 
Więcej informacji o module Obieg Dokumentów znajduje się tutaj …
 

Moduł Biuro Rachunkowe to kompletne i profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do zarządzania biurem rachunkowym i kancelarią doradcy podatkowego. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem CDN OPT!MA, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w dowolnie wybranej bazie CDN OPT!MA bez konieczności dodatkowego logowania. CDN Biuro Rachunkowe ułatwia pracę biura rachunkowego, w szczególności czynności o podobnym seryjnym charakterze. Opcjonalnie może być rozbudowany o Rejestrator Czasu Pracy, który w czytelny sposób zapewnia możliwość rejestrowania oraz raportowania czasu, jaki poszczególni operatorzy poświęcili na obsługę poszczególnych Klientów. Moduł daje także możliwość kontroli obiegu dokumentów, terminowości wykonania poszczególnych działań związanych z merytoryczną obsługa Klientów a także wykonanie szeregu przydatnych raportów i analiz pracochłonności i efektywności obsługi poszczególnych Klientów.
Więcej informacji o module Biuro Rachunkowe znajduje się tutaj …

Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe wymaga wysokiej jakości obsługi Klientów, szybkiego kojarzenia zdarzeń i gromadzenia na temat otoczenia informacji. Odpowiedzią na te potrzeby jest moduł CRM CDN OPT!MA. Jego funkcjonalność pozwala m.in. na rejestrację kontaktów z Klientami, harmonogramowanie zadań i rejestracje wykonanych czynności, ustalanie procedur obsługi Klienta . Moduł CRM to również analiza czasu/kosztu kontaktów w rozbiciu na poszczególnych Klientów przy założonej stawce godzinowej. Program umożliwia także kojarzenie dokumentów oraz plików z określonym kontaktem lub zadaniem. Dzięki temu można łatwo sprawdzić zaawansowanie prac powierzonych pracownikom oraz ich efekty. Odrębną funkcją w module CRM są faktury cykliczne, które są stworzone głównie z myślą o firmach, które okresowo wystawiają te same dokumenty. Przykładem tutaj mogą być faktury abonamentowe. W tym celu jest możliwość tworzenia wzorców faktur oraz automatycznego generowania faktur na ich podstawie.
Więcej informacji o module CRM znajduje się tutaj …